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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥬💯🥾、库存周期🍍💯🥦💔、合同负债增速🍎、二季度行业中观景气度等维度🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩱，半导体🍆、光学光电子🩱👄🥦、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘🥦，业绩有望改善🥻👜🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈💗🥻，中报盈利或有改善🩲🌽🤬👜，如汽车、光伏、自动化设备等💝😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱👚🩳、电商平台大促💓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🌽💖👡、家电👘、家具💛🥦💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅💋😻、燃气、电力🍈👝🍍🥿👙、农化制品🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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