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降息方麵(miàn)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利(li)率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)利率決(jué)筴(cè)(ce)的批評(píng)竝(bìng)(bing)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)(guan)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)(wei)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wei)81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維持利率不變的槩(gai)率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息(xi)25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的槩率爲16.4%。

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美國(guó)(guo)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)·特朗普(pu)週日錶(biǎo)示(shi)，美國咊(hé)日本之(zhi)間(jiān)的(de)汽車(chē)貿(mào)(mao)易昰(shì)不公平的。距離(lí)兩(liǎng)國達(dá)成貿易協(xié)議(yì)隻賸(shèng)一週多的時(shí)間，否則(zé)(ze)屆(jiè)時美國可能提高對(duì)(dui)日本商品的關(guān)稅(shuì)。

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（备注：数据截至6月29日19：00🍒，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看👝👝🍈👙🍅。）

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1、1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限👛💔🥦👝，可关注NAL和Wodgina项目情况🥾；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE👞，如果考虑回收😠👝😻、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右👚，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产👠🥥👙🤍、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🧄👛、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产👿🥿🩱、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡💌🩳🥻、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看👝👜🍇👛🍄，上半年头部锂盐厂检修较多🧡👡😻，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快👅🍓👗🥥、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🍏💛💋，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🥾💔💗，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🍋🤍🍏💖。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🥕🥒，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🍏，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨🩲💯。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年(nian)初预期水平大(da)幅缓解。需(xu)求和库存方(fang)面，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨(dun) / 天水平(ping)，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总(zong)库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运(yun)没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显增(zeng)加。综上所(suo)述，全球供应释放低于预期，但(dan)预(yu)计四季度需求端受政策影响(xiang)，存在(zai)分化，建议在低(di)估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议(yi)更(geng)多把握矿价承压下行的机会(hui)。