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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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以发(fa)行日(ri)期为参考(kao)，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月(yue)前值98亿元(yuan)有所回落。按上市日期统计，6月定增发行(xing)募资规模81亿元，较5月前值有(you)所回升。展望7月，IPO发(fa)行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》👛🥒😈，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式🍑😈👝、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业🥭🍆，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地🌽🌽👄👝。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃💯🍈。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👄👜🍈😈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍏🍇🥾，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍅😠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍒🥕；IPO发行规模小幅回落👜，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥒👢，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍄👅🎒🍒。

2、免责声(sheng)明：文中观点、建议和结论仅供参考，报告中的(de)资料来源于***息，相关(guan)分析和建议并不构成所述品种的投资(zi)操作依据(ju)，投资(zi)者据此做出(chu)的任何投资决策与本公(gong)司和本作者无关。