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3、关于(yu)巴西乙醇汽油掺混提升问(wen)题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺(can)混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部(bu)乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽(qi)油需(xu)求量(liang)不变，将新增(zeng)10亿(yi)升左右(you)乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙(yi)醇需求(qiu)增(zeng)量将在(zai) 10-15亿升左(zuo)右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升(sheng)，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对(dui) 应糖的量约为130万(wan)吨-200万吨。实际情况(kuang)是巴(ba)西(xi)目(mu)前约有(you)1/3的乙醇来自于玉米(mi)，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解(jie)为该政策对于糖的(de)挤占短期内并不显著(zhu)，丰产周期(qi)下甘蔗产量增加完全可(ke)以满足(zu) 乙醇增量(liang)需求(qiu)，未(wei)来掺混比(bi)例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求(qiu)将变得更为(wei)刚(gang)性。

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2、供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续(xu)国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨(dun)左(zuo)右，则全年外矿到港(gang)量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初预(yu)期水平大幅缓解(jie)。需(xu)求和库存方面，偏(pian)乐观的假设下，短期(qi)钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节(jie)奏或类(lei)似于 2023年，阶(jie)段性(xing)下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均铁水 239 万(wan)吨(dun) / 天，四(si)季度平均(jun)铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年(nian)同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降，若发运(yun)没有明(ming)显(xian)下降(jiang)，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压力但(dan)也相对有限。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度(du)铁矿累库压力明显(xian)增(zeng)加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议(yi)在低估值区间阶段性把握反(fan)弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多把握矿价承压下行的机会。