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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备(bei)）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍆。RayBan Meta上市引起市场关注👄🤬👄💛，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年👜，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🤬🍈💯。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👡，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别(bie)是财信证券、华龙(long)证券、东(dong)莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初(chu)从证监会(hui)IPO审(shen)核序列(lie)“平移”至沪深交易所进行(xing)注册制审核。