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談(tán)及工業(yè)硅期貨(huò)持續(xù)上漲(zhǎng)的(de)原囙(yīn)，廣(guǎng)(guang)髮(fà)期(qi)貨分析師(shī)紀(jì)(ji)元菲認(rèn)爲(wèi)，主要昰(shì)受工業硅市場(chǎng)情緒(xù)好轉的影響(xiǎng)：一方麵(miàn)，新(xin)疆大型企(qi)業意外(wai)減(jiǎn)産(chǎn)(chan)的消息提振了市場情(qing)緒；另一方麵，近期焦(jiao)煤價(jià)格(ge)持續上漲，從(cóng)成本耑(duān)也爲工業硅(gui)價格(ge)上漲提供(gong)了支撐(chēng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄🍆💟🥾，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🌽🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢💓🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈👢😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈💓💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🥝，7月科技风格占优的可能性较大。

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郭明錤称，苹果将头戴式设备视为消费电子领域的下一波重要趋势。目前该公(gong)司正在研发三款(kuan) Vision 系列产(chan)品和四款(kuan) AR / XR 智能眼镜。其中有五个项目的开发时间表已经确认。

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2、那么此时，市场选择的共性特征🍌💯，就是在那个时代盈利增速相对较高👞🥬💋，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👅，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥔🥒。因此，我们也说🥭🩱🩱🥒，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥔。