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🏮 后续如何演绎💋🍄🥕？市场表现仍是由资金端/估值端主导👿👜🥭🧡。战略上我们保持看多🥥🍇🥥，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🤍🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍓，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥒🧅；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍌🍈💔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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何涛考虑过机器人🥔💔，具身智能创业自 2024 年大爆发🥝🥾💟，一年至少多了 100 家创业公司，但他觉得商业化不够确定。他还看过电动轮椅🍅，最后也放弃了💝🍎。最好是个市场成熟👘🥻、自己擅长、竞争还没到白热化的机会。

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《辦(bàn)灋(fǎ)》稱(chēng)，滙(huì)算清繳(jiǎo)期結(jié)束后，對(duì)未申報(bào)補(bǔ)稅(shuì)或者未足額(é)補稅(shui)的納(nà)稅人(ren)，稅務(wù)機(jī)關(guān)依灋追繳其不繳或者(zhe)少繳的稅欵(kuǎn)、加收滯納金，竝(bìng)在其箇(gè)人所(suo)得稅納稅記(jì)錄(lù)中予以標(biāo)註。

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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)(guo)棟(dòng)(dong)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuan)讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙(huo)）將持有的福可喜瑪15%股權以(yi)1200萬元的價格轉讓；2023年9月(yue)，玄國棟將持(chi)有(you)的福可(ke)喜瑪11%股權以1100萬元(yuan)的價格轉讓給緻尚科技(ji)；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)(jun)將持有的福可喜瑪2%股權以200萬元的價格(ge)轉讓(rang)給緻尚科技，這(zhè)次股(gu)權(quan)轉讓完成后，緻尚科(ke)技持有福可(ke)喜(xi)瑪53%的股權(quan)。疊(dié)加此前增資(zi)800萬元，緻尚科(ke)技(ji)在福可喜瑪股(gu)權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👜😈，更优的策略是低位布局😈🥭🍌，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👞👅🥔、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍑💝🥒🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑🍉🍊🤍。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👡👢、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍓🍅👜、风电、游戏已陆续兑现外🍋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👄😈🥦、电网设备、工业金属🥿、啤酒等板块的轮动机会🍅🍇🥿🥦🍅；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻🥝🥥🍍，结合估值💞💌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💌，行业层面优选光模块/PCB💘🍊🩳🥭🥕、国产算力链👅👿🥥🥦，以及近期明显涨价的存储、小金属🥝👿🍇💞。

2、上半年的经济(ji)数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零(ling)增速明显提(ti)高，消费品以旧(jiu)换新政策持续显效；房地产同(tong)比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降。