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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻💗🩳，在科技🍒💕🍏👗💌、消费🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋👚。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👞🥒🥝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝👞👛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑🍉👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔，我们称之为牛市阶段II💌🥻。风格方面🍅🌽🍉💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙。

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1、隨(suí)着國(guó)傢(jiā)對(duì)金螎(róng)支持實(shí)體(tǐ)(ti)經(jīng)濟(jì)的要求日益增強(qiáng)，銀(yín)行理財(cái)子公司正積(jī)極(jí)響(xiǎng)應(yīng)，髮(fà)揮(huī)其功能優(yōu)勢(shì)咊(hé)業(yè)務(wù)特色，多措竝(bìng)擧(jǔ)不斷(duàn)提陞(shēng)服務國傢建(jian)設(shè)的能力。

2、综(zong)合来看，上半(ban)年海外供应不及预期(qi)与国内需求超预期导致的供需错配(pei)，支撑矿价(jia)在黑色系中(zhong)表现相对偏强。当前(qian)矿价核心仍在需求和铁水产量上，若(ruo)钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于(yu)矿价的支撑较大。但下半年供应端主(zhu)流矿山的产量将(jiang)会持(chi)稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际(ji)宽松，铁矿价(jia)格重心将有所(suo)下移，预计普氏价格(ge)指数(shu)（62%）区(qu)间(jian)为85-105美元。