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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费(fei)切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个(ge)阶段(duan)的行情(qing)逻辑可(ke)能是电气化(hua)领(ling)域全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际(ji)公告，6月23日收到间(jian)接控股股东新希望投资集团(tuan)有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函(han)》，新希望投(tou)资集(ji)团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合(he)伙）（简称“投(tou)资方”）、海南宝晶利(li)科技(ji)有限公司、新(xin)增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投(tou)资意向协(xie)议，约定投资方对(dui)新增鼎(ding)或公司(si)进行投资。

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6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增(zeng)量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資(zi)金(jin)淨流入槼糢擴(kuo)大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼(gui)糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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2、4、观点：三(san)季度矿价继续回(hui)调，氧化铝利润空间引(yin)导供给过剩格局持续(xu)压制盘面(mian)。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错(cuo)配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继(ji)续(xu)下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需(xu)边际(ji)将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先(xian)抑后扬，七至八月(yue)为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若(ruo)出现超预期，或有(you)进一步冲高的驱(qu)动。中美关(guan)税缓和期(qi)结束，叠加(jia)中东局势不定，宏观不确定风险因素(su)偏多，振幅有走扩可能(neng)。