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6月末上涨后A股处于相对高位🥻🥕🌽，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥑👘，全面达成协议概率小🩰🤍🍏👘🩱、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍏💋，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🧡👝、贵金属🥬👝🥝、工程机械、摩托车🥿💔🎒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍑、保险的投资推荐👗🍒👡，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👛🩲🍅🍆。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😡😠，ROE增速约为14%。相比之下👞👘💯💘，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥑，ROE增速约为11%。因此，我们认为🩲👿🥬😠💗，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显😠🩲😠。

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从(cong)个股来看，本周(zhou)受到机构关注程度最高的(de)前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医(yi)疗(liao)（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家(jia)）和藏(cang)格矿业（64家）。

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田希蒙：风险方面👚，需警惕外围摩擦反复🥻🍌👘💗、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥾🥕，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、囙(yīn)此(ci)總的來(lái)看(kan)，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)(chuang)口期(qi)，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度(du)在進(jìn)(jin)一(yi)步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一(yi)步提陞(shēng)。要形成增量資(zi)金正反(fan)饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的(de)扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來(lai)看，上(shang)證指數扭(niu)虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。

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