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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较(jiao)高(gao)景气(qi)度，整(zheng)体TMT制造业工业增(zeng)加值保(bao)持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依(yi)赖度较低，集成(cheng)电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域维持较高景(jing)气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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