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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥾🌽😠🥬💞。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍄🧡🩳。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍏🩳👙、中😈💔、长期维度下，均是乐观因素占优。

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展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上😠，财政指数的发力和消费的韧性💝💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技💟💘👝🍑、消费👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦😈🍓🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看😠💓🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💛🥦🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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如(ru)今，隨(suí)着 2025 年(nian)上半年接近(jin)尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未完(wan)全消除，但已(yi)有(you)所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)(hao)咊(hé)糢(mó)(mo)餬(hú)的數(shù)(shu)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目了然。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🥥🍈🍄，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥑🩰，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍒🍈🩱。截至6月27日🩳🥻🥥，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍊👢🎒🥥。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥿🍇🥻🍓💓。

2、证监会表(biao)示，近日对南京越博动力系统(tong)股份有限公司(si)（简称(cheng)越博动力，已退市）涉嫌信(xin)息披露(lu)违(wei)法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实(shi)际控制人、相关董监高等造假责任人依(yi)法严惩外，还拟对两名(ming)配合造假主(zhu)体一并严肃追责(ze)。