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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵(du)点，城(cheng)市更新在(zai)一定程度上弥(mi)补(bu)部分需求减量(liang)，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环(huan)比上半年或有(you)好(hao)转，但缺乏想象空(kong)间。制造业中白色家电、汽车等板(ban)块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进(jin)一步加码(ma)支撑。直接出口(kou)将维持高位，但对(dui)钢(gang)价难形成上行驱动。供给(gei)端看，行政限产落(luo)实节奏尚未有(you)定论(lun)，目前核心因素仍在于下游需求韧(ren)性和炉(lu)料供给增量。按当前钢厂利润(run)和下(xia)游库存走势，下(xia)半年产量预计窄幅波动。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👅🍅🥻👠🧄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍍🧅👞🍎。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍆🍇、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👠、长期维度下🍌，均是乐观因素占优。

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2、焦炭👞，供应方面， 2025年1-5月🥬🍄🧄🍎，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好💝🍇🥕👿，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定😠💯，不过铁水产量预计或逐步回落🍇💕👅，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🤬💖💋，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🤬🤍🍌。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨💗🍎🍑，同比下降1.7%🥒👠🥿👝；生铁产量36274万吨💓🤬，同比下降0.1%；下游需求弱势运行🩳，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累🍇，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🍅😠🍍，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落💖💕，焦炭需求或将有继续回落🧅💛🍉，同时焦炭目前总体库存处于高位水平👜，对于焦炭价格仍有一定压制🍆🎒，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🧅，焦企利润处于盈亏平衡附近👘，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🥻🥑。