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该法案涵盖了特朗普的大部分经济(ji)议程。除了延(yan)长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充(chong)营养援(yuan)助计划(hua)（即(ji)食品券）在内的社会(hui)保障网计划(hua)进行多(duo)项支出削减。

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总台记者李健南：伊朗官员表示(shi)，本次葬礼(li)除了纪念在以伊冲突中的(de)死难者之外，一方(fang)面是(shi)体现伊(yi)朗人民对美国和以色列侵略伊朗(lang)行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结(jie)，这种团结是伊(yi)朗抵御外敌入侵的重要力量。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💌，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🧡，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💔🎒🥾。

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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关(guan)注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态(tai)的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大(da)模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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1、综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、三季度A股科技企业IPO重启🩳，科技领域产品催化频出😻🧅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍊🍏👄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。