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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😻👠、部分消费服务和信息技术领域🩰🍌🥔。其中资源品板块原油💞🥻、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👠🤍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥭👚。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场👛🥾🍊🥦。从三地上市公司被调研次数来看🍎，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🍎👛。

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总量政策方面🩳，6月促消费政策密集发布👞。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达💝🩱🍆。6月24日🧅🍋👿，中国人民银行、国家发展改革委🍏👛、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能😡👅、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🎒🍑。重点强调要支持居民就业增收👜🍋，优化保险保障，积极培育消费需求🥝。同日🧡🩲🩱，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👚👡💌🧡。挖掘地方特色美食资源👘🍇👠，鼓励各地发布餐饮美食指引🍋😈💌，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”😠👿😈🍓，推广中华传统饮食文化。地方上👘💌，6月以来，江苏省👿、广西壮族自治区👿🧡👿、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🌽🥑。

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据行政处罚(fa)决定书披露(lu)，证监会对大信所(suo)就星星科技年报审计执(zhi)业(ye)未勤勉尽(jin)责行为进行了立(li)案调查。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存(cun)在虚假记载，同时(shi)，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽(jin)责。

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1、具体来看，汽(qi)车受(shou)益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大(da)，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份(fen)额近年来有(you)所下降(jiang)，出口敞口(kou)风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善(shan)，中期(qi)业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产(chan)能延续(xu)去化(hua)，光伏中期(qi)业绩或迎来边际(ji)改善(shan)。制造业(ye)智能化(hua)改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化(hua)设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。

2、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)(bao)告中描述了(le)本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟(gen)此(ci)前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指(zhi)數(shù)的邏(luo)輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在(zai)迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上(shang)的新常態(tài)，總(zong)需求增速結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波(bo)動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流(liu)收益率不斷(duàn)提(ti)陞(shēng)。而(er)2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)(diao)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景(jing)下(xia)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率(lv)持(chi)續(xù)下行，此后銀(yín)行股(gu)股(gu)息率相對無風(feng)險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深(shen)300非金螎(róng)建築的自由現金流(liu)咊SIRR相對無(wu)風險利率利(li)差收歛下行對應(yīng)的就昰估值的提陞。據(jù)估(gu)算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金的正(zheng)反饋(kuì)機(jī)(ji)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影(ying)響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作(zuo)用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)(lei)股票可能會估值(zhi)脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)