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短期(qi)市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市(shi)场预期，出清悲观(guan)持仓(cang)；长期(qi)资金入市效果显现，保险增配权益，前期(qi)银行逆势(shi)上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘冲突快速缓和(he)，交易美(mei)联储降息预期，主题热度(du)升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另外(wai)，指数(shu)突破本身也(ye)直接推升了风险偏(pian)好。

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總檯(tái)記(jì)者(zhe)李(li)健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示(shi)，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以(yi)伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方(fang)麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色(se)列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外(wai)敵(dí)入侵(qin)的重要力量。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🍊🥻，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💟👜，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥬🥭，供需增速差为0.78%🍎🍅👿🥬。上半年受关税扰动影响💗🧡💗🥭，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍏💖，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🧄🤬🥻，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👢💛，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🥔🧡🧅🍆，08合约仍具基差修复空间🍏💟🍄。但需注意08合约多空博弈激烈😡🥬💕💛，市场分歧明显👘💞，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥦💘🥭，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🌽👗👡👄，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量👛👠，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💛。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💗👘🍓。

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总体来看🩳，牛市阶段I🧅🥦🥑，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油💘👡🥒、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会👝🍒🍅。

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