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在保险和保险中介行业迎来变革之时🥻，保险中介的业绩表现往往受到外部环境的极大影响💛。有业内分析师指出💛👄，随着互联网保险的发展，一些保险公司选择发力线上直销业务🍒，对中介机构的依赖正在减少🥭🩱🍇🩲。同时🥦，当前保险市场价格竞争激烈，行业利润空间遭到压缩🥕，部分竞争力较弱的保险中介机构被迫离场🥻。此外，保险行业进入转型期，叠加人身险产品预定利率持续下调，导致保险产品的销售难度有所增加🥻，保险中介机构经营压力加大。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%👘🌽🩲，资金净流出143.49亿元🍏👅。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元🍍👞。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🍅🥔，资金净流入14.02亿元👙👠。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👝👘💟👠💓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💌🍎。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥾👠🍎，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💋🩰。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好😈，业绩增长虽处低位👚👞，但资产负债表稳健扩张💯🥔🍋🍌，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🎒。

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1、目前来看，全球(qiu)贸易和关税(shui)冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和(he)关税对(dui)市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲(chong)突(tu)趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、风格层面🍏👘🤬🍍👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡👢🥻，成长价值或相对均衡🥔。具体来说，第一🩲🥿🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👄👿🥕🍊，大盘风格略占优。第二💕🧄，外部流动性方面🍎👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥿💞👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩲，近期在以伊冲突缓和后🍌😈🎒😠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄👝🍌🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。