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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施(shi)與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的(de)落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下(xia)相關産(chan)業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型(xing)、國産AI應(yīng)用與算(suan)力、國産集成電路産(chan)業(ye)鏈），以及(ji)“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)(feng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)(he)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能(neng)汽車(chē)(che)滲(shèn)透率增(zeng)加。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均👙💖🥭👞，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下💝，企业累库趋势或仍将维持👝🍈。

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1、1、供(gong)应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足(zu)，但不排除(chu)后期航司增加(jia)空班。静态运(yun)力(li)端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型(xing)船舶预计交付量分别(bie)为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船(chuan)舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压(ya)力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充(chong)足预期会大幅上升(sheng)。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量(liang)仅(jin)为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船(chuan)舶(bo)由于船龄较新，暂无需考虑拆(chai)解(jie)风险(xian)。

2、根(gen)据(ju)行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手(shou)率、政策、赛(sai)道价值等维度对重点行业评分(fen)，本期得分较(jiao)高(gao)的行(xing)业主要有工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用(yong)电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保(bao)险、电力、燃气等(deng)行业。