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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由(you)资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配(pei)置(zhi)比(bi)例提升的(de)趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能(neng)表(biao)征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性👄👠💝。本轮地产下行周期已经持续较长时间🥔🧄🍌，当前出现短暂回暖趋势🩲，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势💔🍍🥭，仍需观察。