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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲(chong)突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对(dui)等关(guan)税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期(qi)，部分国(guo)家税率或升(sheng)至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👝🍓💟🌽，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用👜👄、机器人、创新药💖🍌😡🩲、新消费、固态电池、可控核聚变😠💋🥾🍋、低空经济🥕👡、半导体自主可控🩱😻👞、军贸出海提速等。

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2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🤬💝💔，主要受到内外部多因素交互影响😻🥾👘，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥒，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥕👚🥻。年初以来🎒🍆😠🍄，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍎👄🥔，对政策**的期待🍑、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💌😈，以及估值吸引力等因素🧡，都推动了港股市场回暖。