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2025-08-15 22:28:15 作者：金随心

债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化🍋。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放🥾💌，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥿🤍。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👠🥑🥔🌽，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩳，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍇🥒，7月中报业绩期🍆😡🍄💔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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亚洲精品国产A久久久久久，⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥒👠😈。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比(bi)增速转负🥦，主要受内外需求不足(zu)😻🥑💯🧡、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利🍋🎒👚💞、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体🍅💞🍌😡、光学光电子、消费电(dian)子🥒💕、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)👄🥒🍅😈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等🍋；3）消费服务领域🩲🍉，如饮料乳品(pin)🧅、农副(fu)产品(pin)、家电、家(jia)具💓😠、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善🌽；此外贵金属💕、燃气💘、电力🥻🍉、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖🥝🍅🥦，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望(wang)边际(ji)改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务(wu)和信息技术领(ling)域💝👘💖👅。其(qi)中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨🥭🍑🧄🍎，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓🩳🥿，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大👚，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利👄🍇👜💝、行(xing)业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局💞🍊👗，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备(bei)）💗👡🍋、医药生物（化学制药）、国防军工🍋、有色金属(shu)（工业金属🥬、贵金属、小金(jin)属）、计算机等🍆💓。

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