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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化😡🎒🤬，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技💋🍄🍓🥦😠、医药等成长板块仍具修复空间🥝。

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何小鹏过去的忠告，何涛如今听进去了🥻👜🍍，学习从二号位跨到一号位。在 OMOWAY🍉🍈，何涛管定战略、产品规划💓🍇、团队搭建🥑🤬🥬🍈、找资源💝👿，制定大方向。矫青春负责 “大方向的执行”。

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“Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资金雄厚，凭借这些资金💓🥻，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手😻。” 普鲁克斯解释道🍋👝👚。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👚💕，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥥🤍。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👛，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥒💌💋。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👗，按这一比例看估值已经合理。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍌🍋👛🥾👡，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👅🤬，较5月前值295亿份继续回升🥦。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍌🧅，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👗，净赎回比例为1.56%🍍。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👞😡🩰🍑，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🥦🥝🥭。