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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随(sui)着出口增(zeng)速的(de)收窄，盈利(li)预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计(ji)中(zhong)报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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邵阳液压主营业务为液压柱塞泵、液压缸💘👞、液压系统的设计、研发🤬💗👙🍓、生产🍈🥑🍌、销售和液压产品专业技术服务，能够为客户提供液压传动整体解决方案🍉🥦🍊。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广🩳、生产工艺质量领先🍊💞🥬，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一。公司产品广泛应用于冶金、水利水电、海洋工程、工程机械😡、新能源、环卫环境🤬、机床、军工、船舶等行业。邵阳液压1月14日在互动易上表示🍌👛，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用🍒🍓🍌🥿，属于非标定制项目👢🧡，且正常运行中👙🍋。

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社零的超预期增长背后有“隐忧(you)”。消费品以旧换新政策持(chi)续显效，家用电器和音像器材类(lei)、文化办公(gong)用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放(fang)。而多(duo)地宣布家电国补政策暂(zan)停，对短(duan)期家电销量也(ye)将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月(yue)23日起对多种钢制家(jia)用(yong)电器加征50%关(guan)税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍(yan)生品(pin)”，对电器出口将形成不利影响。因此家(jia)用电器(qi)行(xing)业的销(xiao)售端、生(sheng)产端或有降温，相应地(di)影(ying)响社零和工业增(zeng)加值。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超(chao)额收益。中证500股票池中获得(de)超额(e)收益-1.38%，中(zhong)证800股票池(chi)中获得超额收益(yi)0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、但昰(shì)，市場(chǎng)(chang)真(zhen)正能(neng)夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要(yao)股票本身髮(fà)生變(biàn)化(hua)。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力(li)量。重(zhong)要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段(duan)II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

2、美联储首选的通胀(zhang)指标最新数(shu)据反映了部分此类担忧。5 月物价(jia)上涨(zhang)加速，尽管(guan)有迹象(xiang)显(xian)示经(jing)济增长放缓，但通胀(zhang)仍高(gao)于(yu)美联储 2% 的目标。