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回望历(li)史(shi)的跨越、时代(dai)的变(bian)迁，一个结论无比清晰：只(zhi)有中(zhong)国***，才能带领人民站(zhan)起来、富起(qi)来、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代(dai)”再到“引领(ling)时代”的壮阔征程。

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后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产(chan)配置比例(li)提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可(ke)能(neng)表征(zheng)资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、産(chǎn)能：2025年(nian)上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能240萬(wàn)(wan)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬噸(dun)。下半年仍有(you)約(yuē)350萬(wan)噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年(nian)行業也仍處(chù)(chu)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未來(lai)幾(jǐ)年(nian)最值得關(guān)註的産能項(xiàng)目。

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许廷全：若以海外衡(heng)量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月(yue)21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市(shi)净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏(pian)差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史(shi)平均(jun)水平，投资性价比优于亚(ya)洲其(qi)他市(shi)场及欧美市场。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)(cong)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中(zhong)城(cheng)市商品房成交增速(su)的(de)負(fù)(fu)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今(jin)年下半年(nian)新(xin)房銷(xiāo)售(shou)增速進一步(bu)下滑的可能性。

2、我(wo)國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算(suan)價下行。截至6月(yue)27日，我國天然(ran)氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣(qi)期貨結算價78.68便(bian)士/色姆，月環比下行11.06%。