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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初，当前市(shi)场从估(gu)值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需(xu)要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可(ke)能是(shi)电气化领(ling)域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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