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流动性1500股票池中，本周表(biao)现(xian)较好的因子有单季度营业利润同比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平均值(zhi) (1.55%)。表现较差(cha)的因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋🌽，若未延期，部分国家税率或升至25%👿👢😈。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强💕💞。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨🥒，目前政策执行仍有待观察🍏💋。

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具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格(ge)同比降(jiang)幅持续收窄，5月(yue)乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国(guo)补政策提(ti)振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出(chu)口(kou)在关税频繁(fan)调整(zheng)、外(wai)需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售(shou)同比增(zeng)幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

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