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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩱，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；

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1、今年，第(di)30届联合国气(qi)候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方(fang)定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严(yan)重的地缘政治动荡和新一轮紧张局势中拉(la)开帷(wei)幕，此次会(hui)议被认为是11月COP30大会前“解决分歧(qi)的关键”。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价(jia)回落，市场(chang)已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入(ru)市，年初至(zhi)今A股指(zhi)数中枢逐渐(jian)抬(tai)升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我(wo)国货币政策的制约(yue)明显减弱(ruo)，国内政策(ce)“稳增长”也需(xu)要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推(tui)动A股估值的抬升。