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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛🥒👜🥦。具体来说💘，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒，大盘风格略占优。第二🩱🍇🍋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💖🥦。第三🥑🍋😡🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩲🧅🍌💛，关注7月政治局会议的表述变化🩱。第四🍋👗，市场交易和增量资金层面👅👄💖，近期在以伊冲突缓和后🥥💟🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💕🩳💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💞。我们参考工业企业盈利🍒🍇🍈、库存阶段🥝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易😠👞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥾💞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💝、国防军工🥥🥬、有色金属（工业金属🥒😻、贵金属、小金属）🥾🍇、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😡🍌、非银金融、国防军工、创新药👚👅🍏。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🍌，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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1、5月主要企业工(gong)程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企(qi)业装载机销量(liang)同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅收窄9.79个(ge)百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主(zhu)要企业(ye)压路机销量(liang)同(tong)比增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分(fen)点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅(fu)扩大 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比(bi)增(zeng)幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、本週市場(chǎng)(chang)在金(jin)螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助(zhu)推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)(lai)看，金螎股價(jià)格推高伴(ban)隨(suí)資金止盈壓(yā)(ya)力(li)，微盤指數(shù)(shu)再度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻(gong)郃(hé)力。若后市上漲(zhang)主題(tí)不(bu)能有傚(xiào)擴(kuò)(kuo)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強(qiang)勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵(mian)，市場或由小(xiao)盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均衡(heng)。