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6月股(gu)票市场可跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模(mo)持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面，各类(lei)增量(liang)资金相对均衡。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期🥝🍏🍍，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强🍅🥿，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限💟🥬💔，上方幅度不看太高。

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中期结构观点(dian)不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和(he)国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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行业配置层面👡，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🩱🍑👛，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥒。因此👜🥔🍍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤍👿，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动😻、规避过热风险。

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1、（2）需求方面💔🥕👝🍍💞，2024 年半导体周期上行🍉💯🌽🍍，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中🧄🥻🍒，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动💞💓👝，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨💌🥔，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化💕。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💋、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🤍🍆、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。