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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较(jiao)强的时(shi)代的特征。这个(ge)阶段按照我(wo)们上文的(de)论(lun)述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善(shan)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🧅🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🩳💕🍎🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🥝🥒🥝🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦💗😡，目前利率仍处于较低水平🍒👛💕👚🥑，资产荒趋势依然存在💘👿🍈😻🍄。上半年🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、财联社6月30日讯（编(bian)辑 马兰(lan)）上(shang)周末，OpenAI据悉(xi)再(zai)次痛(tong)失四名关键人工智能研究(jiu)人员(yuan)，被Meta成功挖角。而本(ben)月以来，Meta据称已经从OpenAI高薪挖走了(le)7名(ming)员工。