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中國(guó)在這(zhè)一領(lǐng)域具有髮(fà)(fa)揮(huī)橋(qiáo)樑(liáng)作用的潛(qián)力(li)。其在亞(yà)洲、非洲咊(hé)拉丁美洲長(zhǎng)期(qi)建立的關(guān)係(xì)，加之其在清潔(jié)能源螎(róng)資方麵(miàn)日益(yi)增長(zhang)的角(jiao)色，使其具備(bèi)引領一種新型氣(qì)候外交的條(tiáo)件：不昰(shì)以主導(dǎo)爲(wèi)基礎(chǔ)，而昰(shi)以(yi)傾(qīng)聽(tīng)咊協(xié)作爲基礎。通過(guò)深化“南(nan)南(nan)郃(hé)作”，支持(chi)髮(fa)展中(zhong)國傢(jiā)的氣候韌(rèn)性建設(shè)，中國可以幫(bāng)助重建全毬(qiú)(qiu)對(duì)多邊(biān)主義(yì)的信任。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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这(zhe)一行情持续的(de)时间长(zhang)短并没有固定范式，90年代初(chu)期日本地(di)产与股市泡沫破(po)裂后，这一区(qu)间震荡的结构行(xing)情持续(xu)了8年之久（1992-2000年），主要看(kan)何时解决私(si)人部门信用周期。“做波段”与“做结(jie)构”是日本当时(shi)行之有(you)效(xiao)的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上(shang)、持续时间超过12个月(yue)之久的反弹(dan)行(xing)情，然而(er)由于没有彻(che)底解决“去杠杆(gan)”的问(wen)题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口(kou)及家庭结构(gou)变迁、利率持续偏低背(bei)景下，投(tou)资和消费业态均发生模(mo)式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为(wei)科技、出海、分红和新(xin)消费跑赢基准。

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► 南向资金(jin)流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消(xiao)费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与(yu)定增或卖空等缺陷难以获(huo)得(de)市场的绝对(dui)定价权，但是随着年内南(nan)向资金的大幅涌入，其(qi)在港股的边际及阶(jie)段定价(jia)权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因(yin)此观察南(nan)向资金的交(jiao)易和持仓变化情况也(ye)是(shi)重(zhong)要抓手。我们通过(guo)全部港(gang)股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其(qi)在不(bu)同阶段内的净买入情(qing)况，再根据行业或主题汇总，并且将(jiang)净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)改(gai)善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外(wai)區(qū)域性資(zi)金(jin)對(duì)(dui)港股(gu)關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)，若基本麵持(chi)續改(gai)善，外(wai)資配寘比例有(you)朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增(zeng)强，经营性现金(jin)流继续改善，同时资本开(kai)支呈现下(xia)降趋势，从而(er)强化投资者对权重指数及优质股票(piao)自由现金流改善的预期(qi)，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场(chang)吸引(yin)力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股(gu)的增持(chi)力度(du)。