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行业层面👛🍉，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍊，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍑🍍🎒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥿🥥、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄，算力租赁订单持续落地🍅🥕🥥💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡💓，中报盈利或有改善🍅😡🍏🍌，如汽车💟🥦、光伏🍄🥒、自动化设备等🍇；3）消费服务领域🍊🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓，其中饮料乳品💟🩰、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎💛🎒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾💞👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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细分行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长(zhang)7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放(fang)量，航空(kong)航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利(li)润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消(xiao)费设备制造(zao)行业(ye)利润同比增(zeng)长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持续显现，消费品制造业其(qi)他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加(jia)工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相(xiang)对突出，更有个别(bie)产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规(gui)模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前(qian)十名(ming)中，还有易方达沪深(shen)300ETF、华(hua)夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿(yi)元，分别为2350.2亿(yi)元、1588.63亿元(yuan)、1481.83亿元。

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6月27日，央行召开(kai)第二(er)季(ji)度例会。从(cong)会议表述(shu)来看，1）对经济环境描(miao)述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货(huo)币政策定调中，提到(dao)“灵活(huo)把握政策(ce)实(shi)施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相(xiang)对(dui)宽松的状态，如果增量政策能够(gou)继(ji)续落(luo)地，将对市场情绪形成进一步提振。

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2、最终6月指数先跌后涨🥿，多数指数录得了一定涨幅🥬。其中🥥😠，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%😈🍅，WIND全A指数上涨3.8%🍈🥝🍑🍄，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🍈🥬🥬，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%💘🥿👜，创业板指涨6.6%👜💞。小盘风格相对大盘风格后来居上👿🍅🧅，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🧄💛。