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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在(zai)近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年(nian)12月开始(shi)人民(min)币汇率与万得全A走势在(zai)绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置(zhi)”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行(xing)情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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整体看，1-4月(yue)工(gong)业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计(ji)边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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