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3、农业农村部存栏数据显示，4月，我国能繁母猪(zhu)存栏4038万头，较上月基本持平(ping)。根据官(guan)方公(gong)布的数(shu)据，能繁母猪存(cun)栏(lan)自2024年12月起环比下降(jiang)。期(qi)间，2月能繁母猪存栏小幅增加、4月持平，其他(ta)月份降幅较小。短期来看，产能淘(tao)汰进度缓(huan)慢，对缓解供给压力作用有限。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑👝🍇💞🧡。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广💓🤍，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易🍏🧄🌽，即BD+融资👘。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式🥝，享受了资产的未来溢价👅👄🌽💔🥬。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜😠💟，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍏🍌。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍊，YU7大热、欧洲延缓停售油车💟🥬，标志着产品力正替代产品形式💞🥿，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍉🩰👡，以及AI智能化领域的追赶🍏🍅🧅。三季度A股科技企业IPO重启🥭，科技领域产品催化频出🩱，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👜💋🥭。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、欧股：周五（6月27日），阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%💟👚👚🥔，报682.50欧元🍆👚💝，本周累计上涨4.94%🍄🍑。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%💗🥭🍒。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%，本周累跌0.14%👢🥬🤍；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%，本周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%💌😈，本周累跌2.69%🥕；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%🍇🍋🍓🥔，本周累跌1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%🧡👚；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%🩱👄，本周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%🍌🧡，本周累跌0.88%；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%😠🍌，本周累涨1.36%；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%🍍💗，本周累涨0.89%。