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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越(yue)时光的文明印记”特(te)展落下帷幕。作为2025年春夏间颇(po)受关注的私人收藏古代艺术大展(zhan)之一，“天地(di)大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯(bei)等百余件重磅展(zhan)品成为沪上观展热点，每逢免费日(ri)，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲(jiang)解文物知识(shi)。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观(guan)景(jing)气度等维度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度(du)有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；

2、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改(gai)善。