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“6月脉冲”在本周集中演绎😈🍆🍄，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🩳，汇率成为了决定大势的主变量🍓👘。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍉🍍🍆、电新等表现亮眼😻😡。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍄，均是乐观因素占优👙。

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高盛表示，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做🍒🍈🍍🥻。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资🩳，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

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根据行业中观景气、宏观周期👘👞💘、筹码、估值、换手率💓🥒、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍋、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器🍈🍑👙、医疗服务、消费电子😈🍌、半导体、计算机设备💝、保险、电力、燃气等行业。

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從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建議(yì)(yi)以週期(qi)爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科(ke)技週期下，全社會(huì)智能化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及(ji)AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器(qi)人、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代(dai)週期下(xia)相關産業鏈(liàn)(lian)的自主(zhu)可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)(ying)用與算力、國産集(ji)成電路産業鏈），以(yi)及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期(qi)下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化(hua)智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率(lv)增加。

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1、复盘来看(kan)，本周(zhou)创业板人工智能日日收阳，单周(zhou)累计上(shang)涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等(deng)市场主流指(zhi)数。消息面上，摩根大通研报指出，业(ye)内专家预测CPO市场将在(zai)2027年开始显著增长，2028年市场规(gui)模将超过10亿美(mei)元，并在(zai)2030年突破50亿美元。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中期拐点(dian)。此外，中期(qi)依然看好受益于低(di)利率(lv)环境的创新药及优质新消费公司。