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那么此时，市场选择的(de)共性特征(zheng)，就是在那(na)个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线(xian)或者赛道进行投资。

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2、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应(ying)、海外(wai)流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：