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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)期，若未能(neng)突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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