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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟🥭👗，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍💯👠🧅🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗💓，使得即将到来的中报业绩期🥦，在科技🧡💓👅、消费💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🍆👛💟🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯，但是预计在积极财政政策的支持下💛💔💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈🍄💘，资产荒趋势依然存在。上半年💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎。

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相比2014年底和2019年初👜🧡🍑🥻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥑，但如果美联储在7月意外降息💛🥥，并且中国央行同步宽松🥔🍈💕😈，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥥🤬🍏🍏💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭🧡🩲💞💖，红利也开始滞涨🥬👿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾💘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥒🥒，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👛👠💘🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💌🍓，科技领域产品催化频出🥝👗🎒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦👞🍏💟💞。

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2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日💋🥦。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💯🥬💞。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍆👜💋；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🩳；2023年：-23.17%🥥😈；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥑。文中指数成份股仅作展示🍍💯💞，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍋🥦👛🥭💝。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🩳😈💖👗🥾。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标💛👛😈👡、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👗🥑💓。另🍊🍄🥻，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💗💛。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👚，基金投资须谨慎🩱🥦。