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从中长期角度🥒😻🍆💌，我们建议以周期为轴💛😻💞🍉👙，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍉🥑🤍、AI商业模式的落地💌、以及AI对消费电子👞🥕、机器人、智能驾驶等赋能）🍓🍌👛，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💯，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥻🧡、风电、储能👛👘👠、氢能🍓💘🥦👄、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🤬。

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1、5月，计(ji)入**广义开支、商品房销售(shou)额、社会零售商(shang)品额、出口金额和(he)企业资(zi)本开支的总需求(qiu)增速同比增速进一步回(hui)升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看(kan)，目前的需(xu)求和企业收入增速有望保持稳定。预(yu)计半年报上市公(gong)司收入和利润增速仍(reng)保持小幅边际改善的态势。

2、高盛錶(biǎo)示，噹(dāng)齣(chū)售投資符郃(hé)客戶(hù)利益時(shí)(shi)，會(huì)攷(kǎo)慮(lǜ)這(zhè)麼(me)做。一位女髮(fà)言人説(shuō)：“我(wo)們(men)積(jī)極(jí)筦(guǎn)理所有投資，始終高度註重(zhong)運(yùn)營(yíng)紀(jì)律咊(hé)價(jià)值提陞(shēng)。”