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4🌽、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🍊。9月几内亚雨季来临后👿，氧化铝供需边际或进入错配阶段🩰💖🍋👛，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束👝👅，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🍍💞，七至八月为低点👘。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🥕👄👅，或有进一步冲高的驱动🥭。中美关税缓和期结束👚🍏，叠加中东局势不定💘💯💘💛🍎，宏观不确定风险因素偏多🍍🥕👢，振幅有走扩可能。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公(gong)室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美(mei)元预估成本，后者还计入了经(jing)济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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1、🏮行(xing)业(ye)配置(zhi)层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维(wei)。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场重要(yao)线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当(dang)下仍(reng)处于第二轮(lun)高低切周期中。以(yi)月(yue)度-季(ji)度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后(hou)续催化的(de)板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电(dian)、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面(mian)优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。