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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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🏮 后续如(ru)何(he)演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体上(shang)移(yi)，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年(nian)以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年(nian)公司聚焦(jiao)光通信领(ling)域(yu)，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国(guo)内外客户(hu)。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用(yong)于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完(wan)成研发并进(jin)入(ru)客户验证阶段，800G/1.6T光模块用(yong)MT - FA产品实现小批量出货。

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