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⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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2、3🍋🥭👄、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动🥕🍉😻、区域间航道及物流等🍅，扰动全球尿素成本🍑、生产及运输💓。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下🍒🩱👿，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪🧅💖。