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近日，曾女士在接受(shou)大风新闻采(cai)访时提到(dao)，2024年7月(yue)30日上午，调查组通知她(ta)到一个(ge)酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房(fang)地产公(gong)司参与开发(fa)等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不(bu)接受不认可(ke)，拒绝签字。”

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值(zhi)仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍(bei)，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測(ce)股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入(ru)，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)(ji)投(tou)資者(zhe)重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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首(shou)先从估(gu)值角度看，尽管已积累(lei)一定涨(zhang)幅，中证银行指数市净率PB仅有(you)0.73倍(bei)，A股42只银行股除招商(shang)银行(xing)、成都银行(xing)外(wai)，其余均仍(reng)处于破净状态，在各行业中估值优(you)势和性价比(bi)依旧凸显。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)(ji)耑(duān)的投資組郃(hé)(he)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全不配寘(zhi)股票的比例降至歷(lì)史最低，而僅(jǐn)投資股票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大幅下降。

2、28日上午，伊朗首都(dou)德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其(qi)中包括伊朗(lang)武(wu)装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗(lang)***革命卫队前总司令萨拉米(mi)等人。