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在企业(ye)盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普(pu)遍进入浮盈的状(zhuang)态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为(wei)对未来更多盈利的期待。由于转为(wei)盈利状态后，投资的信心将会持续提升(sheng)，投资者会进一步加大对盈(ying)利方式和投资(zi)工(gong)具的投(tou)入力度——可能是直接买股票、融资买股(gu)票(piao)或者(zhe)买基金。

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1、行业表现方面，我们在6月月报(bao)的(de)推荐中提(ti)到“此(ci)外综合渗透率、供需(xu)约(yue)束等角度，重点推荐(jian)关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理(li)、化学制药等”

2、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必(bi)需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。