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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🍏👠😡😈，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表🤬👠💋🩱，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用🍍💛，在几何光波导🥕👅、衍射光波导👙👿、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系💋💟，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代👄，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🥝🍆。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力(li)，上半年港股市场表现强势。市场(chang)呈现(xian)显著的结构性(xing)特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以(yi)及新消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对(dui)冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速(su)修复，形成(cheng)“春潮(chao)—波折—回澜(lan)”三阶段行情。

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共和党人正利用和解程序🥾🥾🍉，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的💕🥾👢。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🤬🥔🍓🍅。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息🧄。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高💗💛🍉，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🍆。”

2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了(le)港股红利以及科技创新行业的表现。下(xia)半年，还有哪些行业投(tou)资机会值得关注(zhu)？