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操作方面🥑💯，银河证券建议投资者💘🎒👅，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链👿🥿，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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相比2014年(nian)底和(he)2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看(kan)，活(huo)跃资(zi)金或(huo)正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领(ling)域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能(neng)化(hua)领域的追赶(gan)。三季度(du)A股科(ke)技(ji)企业IPO重启(qi)，科(ke)技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场(chang)注意力重(zhong)新转(zhuan)向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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大(da)类因子表现来看，本周全市(shi)场股票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格(ge)；盈利因(yin)子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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综合来看，短期(qi)新消费与创新药(yao)交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤(ji)度回落，南向资金近期同样关注(zhu)新消费与创新药，估值层面(mian)科技互联网(wang)龙头与ROE基(ji)本匹配，但部分新(xin)消(xiao)费已相对(dui)较高。具体(ti)而言，

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1、华油能(neng)源补发业绩，该公司发布截至2024年12月(yue)31日止年度的业绩，收入16.94亿元（人民币，下同），同比减少13%；股东(dong)应占亏损2.56亿元，上(shang)年同期股(gu)东应占溢利1674.5万元，同比盈转亏。

2、中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在🧅🥑，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准😡👚🍈，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素🥝🥕，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响🥥；二是内部来看🥬👚，财政政策边际变化💌🥥；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25🩰🧡🍍，贬值空间有限，关注其升值机会。