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融资资金已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融(rong)资(zi)净流(liu)入373亿元，融资余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融(rong)资资金或有望继(ji)续活跃。

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经济(ji)政策也(ye)非常关键(jian)，重要的经济(ji)**政策和改革政策可以扭转对经济(ji)和(he)盈(ying)利的悲观预期，从(cong)历史来看，重(zhong)要经济**政策是扭转(zhuan)中国(guo)经济走势和企业盈利的(de)关键。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀(zhuang)態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的(de)狀態。5月總(zong)需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增(zeng)速仍爲(wei)正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的(de)業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始(shi)，外(wai)需咊(hé)地産壓(yā)力進一步(bu)提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新的(de)穩定需求的措施。近期(qi)國內投資鏈(liàn)大宗商(shang)品有企穩迴(huí)陞的態(tai)勢，可能反應(yīng)了這(zhè)(zhe)種(zhong)預期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、5月，计入**广义开支、商品房(fang)销售额、社会零售商品额(e)、出口金额(e)和(he)企业资本开支的总需求(qiu)增速(su)同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持(chi)稳(wen)定，滚动三个月工业企业收入增速为(wei)3.2%。整体(ti)来看，目前的需求和(he)企业收入增速有望保持稳定。预计半年报(bao)上市(shi)公司收入和利润增速仍保(bao)持小幅边际改(gai)善的态势。