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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6🥿🍅，173.07 点🥻，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下四个多月来的新高👚🥕🍓。在 4 月的低点时🥥👢，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场👝🍆💗，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💋🍏💝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💟🍊🩲。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👢💓，A股自由现金流收益率不断提升👠👙💌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥔💝👙。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👗💔🍅。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥝👚。这个逻辑之下💯👿🍈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的(de)关键力量，目前市场上正在演(yan)绎的大产业(ye)趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经(jing)济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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