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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以(yi)及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球(qiu)铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废(fei)铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐(jian)显(xian)现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜(tong)产出呈(cheng)现“跷跷(qiao)板(ban)”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成(cheng)为多(duo)头倚仗，做多(duo)铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的(de)同时，但也加(jia)大了终端的风险。下(xia)半年也(ye)要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格(ge)局，只是时间上的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高(gao)溢价？高(gao)溢价源(yuan)于(yu)关税的不(bu)确定(ding)性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面(mian)临再次补库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口(kou)打开(kai)？国内出口窗(chuang)口打开本身(shen)也是需求(qiu)阶(jie)段性减弱(ruo)，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局(ju)面，投(tou)资者需要关注(zhu)的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的(de)波动。下半年预(yu)计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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